공고게시판

2018.08.03 16:14

[공고] 신주발행 공고

에이치엘비생명과학(주) 주주 여러분께

 

신주발행 공고

 

2018년 08월 03일에 개최한 에이치엘비생명과학(주) 이사회에서 아래와 같이 신주 발행을 결의하였음을 공고합니다.

 

-아 래-

 

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 9,030,000주

2. 자금 조달의 목적 : 운영 자금 및 기타 자금

3. 신주의 발행 방법 : 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 방식

4. 신주의 발행 가액

: 舊 유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제57조를 준용하고 할인율은 17%로 하여 산정

가. 1차 발행가액 = 【기준주가 × (1 – 할인율)】 / 【1 + (증자비율 × 할인율)】

- 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일(2018년 08월 29일)로 하여 소급한 1개월 평균주가(거래량 가중평균), 1주일 평균주가(거래량 가중평균) 및 

  기산일 주가 (거래량 가중평균)를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 주가(거래량 가중평균) 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 상기 산식에 따라

  결정

나. 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

- 청약일전 제 3거래일을 기산일(2018년 10월 10일)로 한 1주일 평균주가(거래량 가중평균) 및 기산일 주가(거래량 가중평균)를 산술평균하여 산정한                         

가액과 기산일 주가(거래량 가중평균) 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 상기 산식에 따라 결정

다. 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

5. 신주 배정 기준일 : 2018년 09월 03일

6. 명의개서 정지 기간 : 2018년 09월 04일로부터 2018년 09월 10일

7. 신주의 배정방법

가. 구주주 청약

: 신주배정기준일(2018년 09월 03일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 본 주식을 1주당 0.3311498104주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정. 다만, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수 변동 가능

 

나. 초과청약

: 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않음

 

(1) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(2) 신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(3) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)

(명부주주의 경우 신주인수권증서 수량은 신주배정통지서상 배정수량으로 함)

 

다. 일반공모 청약

: 상기 구주주 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하고, 이 배정분 중 코넥스 고위험고수익투자신탁에는 50%를 우대배정하며, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정. 나머지 60%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁(코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한다)에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정.

 

(1) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 함. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 무작위 추첨방식을 통하여 배정.

(2) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정. 배정결과 발생하는 잔여주식은 "대표주관회사"가 잔액인수계약서 내용에 따른 인수비율에 따라 자기계산으로 인수. [인수계약 내용에 따른 대표주관회사 인수비율 : 신한금융투자(주) 100%]

 

라. 단, 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁, 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

 

8. 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액 전액

9. 신주의 청약기간

가. 구주주 청약 및 초과청약기간: 2018년 10월 15일 ~ 2018년 10월 16일 (2일간)

나. 일반공모 청약기간: 2018년 10월 18일 ~ 2018년 10월 19일 (2일간)

10. 주금 납입일 : 2018년 10월 23일

11. 신주 배당 기산일 : 2018년 01월 01일

12. 대표주관회사 : 신한금융투자 주식회사

13. 청약 취급처 : 신한금융투자 주식회사 본점 및 지점

14. 주금 납입처 : 신한은행 분당중앙금융센터

15. 신주인수권에 관한 사항

가. 신주인수권의 양도를 허용하며, 한국거래소에 상장할 예정

나. 신주인수권증서 상장기간(예정) : 2018년 09월 21일 ~ 2018년 10월 02일 (5영업일)

다. 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 함.

라. 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 회사 : 신한금융투자(주)

16. 신주 교부 예정일 : 2018년 11월 07일

17. 신주 상장 예정일 : 2018년 11월 08일

18. 기 타

가. 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 금융감독원 전자공시시스템에 공시하며, 회사의 홈페이지(http://www.hlb-ls.com)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음합니다.

나. 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다.

다. 청약증거금은 청약금액의 100%로 하고, 주금납입일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 함

 

 

 

2018년 08월 03일

 

 

발행회사 에이치엘비생명과학 주식회사 대표이사 김   하   용

명의개서대리인 ㈜KEB하나은행 증권대행부